10月25日,以“数智理财,聚势创新”为主题,由恒生电子股份有限公司主办、苏银理财有限责任公司协办的第二届银行理财行业金融科技研讨会在南京召开。会议上,监管领导、行业专家以及理财公司、部分银行资管部、公募基金机构等业界嘉宾齐聚一堂,共同探讨数字化转型下的银行理财新趋势、新机遇与新挑战。
丹渥智能总经理、恒生聚源副总经理白雪博士围绕“大模型加持的银行理财智能投研平台”主题做专题发言,介绍了大模型投研平台WarrenQ在银行理财领域的应用和发展。
白雪博士提到,金融大模型有两个关键点,一是高质量的领域数据库,二是契合金融业务场景的大模型交互。银行理财对宏观环境、政策变化极度敏感,WQ通过金融数据库+数据可视化+大模型高效信息提炼的模式,打造出高时效、高敏捷的跟踪研究工具,为银行理财智能投研一体化进一步赋能。
会议上,北京银行、华夏理财、招银理财、平安理财等多家机构对WQ表现出极大的兴趣,非常认可“大模型+AI工具+金融数据+N场景”实现智能投研的新思路,认为该模式紧密贴合了银行理财业务未来规划的主线。
WarrenQ2.0
为银行理财业务场景赋能
宏观研究
我们建立了宏观研究框架、关键指标数据跟踪、投研逻辑建模的产品矩阵。可灵活构建利率研究框架并关联经济指标库,对影响利率的重点指标进行规则化配置跟踪,对宏观指标的预测逻辑进行因子拆解、关系建模、数据拍测。
政策对比
网罗全球关键政策,掌握宏观动态;全球核心政策,AI智能提炼不同期的变化对比,支持溯源查证。
Chat
回答实时行情、法律法规、诚信数据并实时溯源,支持提炼研报观点、复杂任务也能轻松解决
会议助手
AI机器人智能参会,5场3小时会议,预估10分钟知晓要点;研究员的会议分身,多场会议,同时参加,完成总结
写作汇报
大模型生成指定报告内容,文档/脑图/ppt汇报一键切换
案例分享:LLM+Office插件
南京银行行内报告支持,覆盖经济数据点评类、同业授信申报等研究员研报写作、客户经理同业授信的内容场景。
江苏银行行内PPT报告写作,覆盖宏观政策解读、基本面高频数据点评、固收业务指标等研究员PPT报告撰写内容。
目前,WarrenQ已与多家银行理财机构达成共建探索合作,未来将进一步与各类金融机构探索“大模型+AI工具+金融数据+N场景”的智能投研模式,持续为金融机构相关从业人员人士提供智能化的数据分析和交互技术,提升工作效率。